AI基金景顺长城价值边际灵活配置混合A（008060）披露2025年半年报，上半年基金利润4738.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0277元。报告期内第一资本，基金净值增长率为2.06%，截至上半年末，基金规模为16.99亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为1.764元。基金经理是刘苏，目前管理的10只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，景顺长城品质成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.52%；景顺长城价值边际灵活配置混合A最低，为13.3%。
基金管理人在中期报告中表示，未来，我们会长期坚持“估值+质量”的选股逻辑，选择自己可理解的生意，尽量在市场预期不高、股东回报较高的领域里面，寻找经营质量较高，有相对稳固基本盘且有一定增长潜力的品种。行业选择上，我们一直偏好消费品、服务业、迭代缓慢的制造业，以及阶段性存在供需形式改善机会的周期性行业。
截至9月3日，景顺长城价值边际灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为8.61%第一资本，位于同类可比基金741/880；近半年复权单位净值增长率为9.88%，位于同类可比基金689/880；近一年复权单位净值增长率为13.30%，位于同类可比基金826/880；近三年复权单位净值增长率为50.07%，位于同类可比基金32/872。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为8.8倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约1.53倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约0.79倍，同类均值为2.16倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.09%第一资本，加权净利润同比增长率（TTM）为0.1%，加权年化净资产收益率为0.17%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2096，位于同类可比基金1/875。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为10.07%，同类可比基金排名859/861。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.8%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.47%，同类平均为80.43%。2022年末基金达到91.45%的最高仓位，2024年上半年末最低，为36.25%。
截至2025年上半年末，基金规模为16.99亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计6.27万户，合计持有10.38亿份。其中管理人员工持有23.56万份，占比0.02%，机构持有份额占比12.28%，个人投资者占比87.72%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约102.8%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、紫金矿业、神火股份、海尔智家、久立特材、洋河股份、恩华药业、顾家家居、华旺科技。
核校：沈楠第一资本
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